金雨茂物
 
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金雨茂物董事长段小光:投资要举重若重、抓石有痕
编辑:admin    发布时间:2020-04-28

2020年1月2日,苏州赛伍应用科技股份有限公司IPO成功过会,成为2020年首家过会的光伏企业。


与此同时,这也是继万德斯、京源环保、万邦德后,金雨茂物在2019年底到2020年初的近半个月内收获的第4个IPO项目。公开资料显示,万德斯于2019年12月18日科创板获批、京源环保于2019年12月27日科创板过会、万邦德则在2019年12月30日借壳上市过会。而这四家企业背后,均有金雨茂物的身影。


金雨茂物原名“金茂投资”,成立于2004年,早期从事投资咨询、财务顾问等业务,2009年正式进入创业投资领域,是江苏省首家在新三板正式挂牌的创投机构。截至2019年11月,公司管理基金规模近100亿元,先后设立34支私募股权基金,专注于创业型投资基金,也介入并购型投资基金,并开始涉足天使型投资基金。


迄今为止,金雨茂物已投资170余个项目,成功助力24家企业上市、9家转让退出、48家在新三板挂牌。


实际上,在半个月内连续收获4个IPO项目只是金雨茂物业绩爆发的开始。据金雨茂物董事长段小光介绍,今年,金雨茂物将有10多个项目陆续报会,未来三年将有近30个项目上市或被并购,同时为投资人和管理人带来可观收益。


值得一提的是,在这场大丰收到来前,金雨茂物也换上了“新妆”。


培育科技创业新苗,金雨茂物细无声


若参照股权投资基金通常以5年时间作为周期复盘的逻辑,金雨茂物恰恰经历了两个阶段的更新周期。


在第二个阶段内,伴随公司对过往投资实践的归纳与投资理念的新升迁,基金新名“金雨茂物”取代原名“金茂投资”,从此成为公司投资愿景和价值观的新标签。


换句话说,在正式进入创业投资领域第二个十年之际,金雨茂物开启了全方位的突破与创新。


“金雨细有时,茂物润无声。这恰好可以精准概括我们的投资理念。一方面,我们强调对项目正当其时的投资;另一方面,这种投资伴随的是细致入微的服务,基金致力于长期与被投企业共同修行、共同成长。”段小光告诉投中网。


秉持着以资本之光照亮产业高地的理念,金雨茂物不断总结既往,于2018年专项创建新型基金,直指投资新方向,即侧重早期,瞄向创新科技赛道。


“金雨茂物目前已设立专项团队和专项基金,着力培育带有独创技术、具有创新精神,并拥有真实应用场景的前沿科技创业幼苗。”段小光深知,这类赛道中的企业不仅需要资本加持,更需要深度细密的投资服务。


以尚沃医疗为例。据悉,专注于呼气分子诊断(气检)传感器原创研发的尚沃医疗已于近日报送科创板。作为尚沃医疗的早期投资人,从成立之日起,金雨茂物就一路陪跑,一起栉风沐雨。


众所周知,任何一个自主原创技术都会经历从实验室到产品成型、生产落地,再到市场开拓、营销推广、售后服务各阶段,在这中间,需要跃过重重难关。尚沃医疗也是如此。据段小光介绍,尚沃医疗在前期的发展中经历了无数困难,起初的产品不稳定、生产良率很低、市场营销不畅、管理团队不稳定,内外交困。


但金雨茂物坚定看好创始人韩杰博士的品质和产品的竞争力以及市场的潜在需求,不弃不离,须臾陪伴在侧,逢山开路、遇水架桥,一一针对性的助力解决生产、市场、管理、服务诸问题。目前,尚沃医疗的产品被卫健委认定为医院呼吸科标配产品,并已进入大多三甲医院,且已纳入国家医保体系。


“尚沃医疗提供的产品从头到尾都是韩杰博士带领自己的团队自主研发创制出来的,几乎没有任何对标模仿。并且真实的创造了需求,为人类的健康做出了重大贡献。”段小光不无自豪。


在段小光眼中,对于被投项目而言,投资人不止于投资人的角色,更多程度上是良好的合作伙伴。“他们需要什么,我们就支持什么。”段小光笑称,自己经常充当企业家的心理辅导师,不断陪同他们同爱同恨,同笑同哭。


深耕3+X创新产业领域,业绩迎来爆发期


十年磨砺,一朝亮剑,如今的金雨茂物也正迎来丰收时刻。


据了解,2019年底到2020年初这半个月内,金雨茂物接连有4个被投项目过会,分别为万德斯、京源环保、万邦德、赛伍应用。未来三年,金雨茂物还将有源源不断的好项目报会上市,同时为投资人带来超出预期的收益。


事实上,金雨茂物此时业绩的集中爆发与其长期的战略坚守与产业深耕分不开。


“这是我们过去十多年实实在在开垦的收获,而非短期抢收抢种的结果。我们是创投领域的长期主义者。”段小光坦言,金雨茂物也曾经历过初创时期的草莽阶段,希望速成,希望快速建功,但如今早已在长期且专业的投资道路上耕耘多年,也将如此坚持下去。


而段小光口中的专业,一方面是投资方向的专注,另一方面则是投资地域的聚焦。


在投资方向上,金雨茂物始终坚持“3+X”的结构策略,即三个固定的大产业赛道与一个根据科技创新发展现状可随时调整的行业投向。其中,金雨茂物的三大固定产业赛道分别为智能制造与新材料、新能源与清洁技术以及生物医药与医疗大健康。


总体来看,金雨茂物的投资使命是:通过资本的力量,促使产业升级,以此改善人类的生存环境,这包括改善我们的生产环境,比如制造和材料数字化、智能化;改善我们的生活环境,比如监控和提升大气环境、水环境等;改善我们的生命环境,比如支持生物医药、先进医疗器材的创新创业。


“严格来说,这三个方向的发展周期不完全同步。这意味着,不论经济周期如何变换,我们都不缺乏投资机会。”段小光称。


在投资地域上,金雨茂物主打“一城一池”的阵地战,力图集中各种资源攻透一地。据悉,目前金雨茂物立足江苏,逐步实现了对苏南、苏中、苏北各地区的覆盖。


某种程度上,金雨茂物的区域深耕几乎已经渗透到了当地的各个产业,坚定地以股权投资服务于实体经济,支持当地的创新创业活动。作为扎根在江苏本地的知名创投机构,金雨茂物不仅是江苏省新材料产业协会理事长单位,同时还是江苏省投资基金业协会副会长单位,发起并参与了众多行业协会。


“金雨茂物不求博大,但求精深。”段小光强调。尽管金雨茂物的整体基金规模近百亿,但平均到30多支基金,规模适中。如此一来,金雨茂物的每支基金机动灵活,而整体风险可控,并且可沿着行业方向有的放矢地延伸至整个行业链条。


谨慎乐观,要举重若重,抓石有痕


对于VC/PE们来说,基本上可以用一个字来概括近两年的感受,那就是“难”。可以说,募投管退的每一流程,创投机构都面临着巨大的压力与挑战。尤其是疫情以来,整个创投更是步入了极寒。


在段小光看来,透过现象看本质,透过短期看长期,根本原因在于这个市场正在趋于规范。“原来投资行业处于野蛮生长的初期阶段,通过十多年的历练,创投越来越像个行业了。规范一旦形成,就必然会有底层的规则体系做支撑,就会有更高层次的代价和磨砺。”段小光直言。


本质上,作为一家创投老兵,金雨茂物业已经历并穿越了市场的几轮大小周期。但段小光却从来不想判断周期。


“说到底,投资是个力气活,没有什么巧劲可用,也不必顾盼所谓周期。做投资不能举重若轻或举轻若重,而是要举重若重、抓石有痕。”段小光认为,只要坚持长期主义的价值投资,任何周期都不需太在意。


但这并不等于可以盲目乐观。实际上,一直以来,金雨茂物在投资中都保持着谨慎乐观的态度,积极面对一切风险。而这种谨慎,体现在项目端便是投前投后每个环节持续的精耕细作。


以投资前的项目判断为例,于风险投资机构而言,“投资就是投人”这句话经常被当作投资的基本信条。但在段小光看来,这个逻辑需要细化与辨识。


尤其是金雨茂物这种注重技术创新的基金,创始人与团队固然重要,但项目的真实市场需求才是扣发扳机前的先决条件。


“人是不断变化的,有时候经不住市场诱惑就会导致公司战略出现失误或闪失。因此,投资机构不仅要在投前做足功课,在投资管理中更要下功夫。”段小光表示,投资不是短期生意,要坚韧不拔地长期积累并耐得住寂寞,如此才能经得住市场与周期的检验。


正如金雨茂物一直坚持的那样,只要坚守一个阵地深耕产业链,业绩自然如期而至。“简言之,就是要有结硬寨打呆仗的笨功夫。要知道,只要选准了方向,就要做长跑者,就不要怕路远,而且长跑最终比拼的是耐力。”段小光感慨称。

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